7月11日,，中國旅游研究院在北京發(fā)布《2013年上半年旅游經(jīng)濟運行分析和下半年趨勢預測》報告,。報告顯示，2013年上半年我國旅游經(jīng)濟運行總體穩(wěn)中有進,，呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展和結構調(diào)整并存的特征,。市場基本面呈現(xiàn)兩高一降，產(chǎn)業(yè)和區(qū)域運行受宏觀經(jīng)濟等發(fā)展環(huán)境影響結構調(diào)整明顯加快,，市場主體博弈加劇,。展望下半年，入境市場仍存在較大困難,，國內(nèi)大眾旅游市場基礎穩(wěn)定,，商業(yè)創(chuàng)新力度進一步加大，旅游經(jīng)濟運行總體上偏向相對樂觀,。

一,、2013年上半年旅游經(jīng)濟運行分析

受短期發(fā)展環(huán)境的顯著影響，上半年旅游市場結構性波動加大,，旅游產(chǎn)業(yè)和區(qū)域旅游景氣水平穩(wěn)中有降,。

（一）發(fā)展環(huán)境：國內(nèi)經(jīng)濟步入中速增長，國際經(jīng)濟筑底企穩(wěn)

上半年經(jīng)濟增長有所放緩,，短期內(nèi)對旅游經(jīng)濟運行產(chǎn)生下行影響,。但是隨著我國經(jīng)濟結構調(diào)整加快，改革發(fā)展戰(zhàn)略措施穩(wěn)步推進,，總體上有利于旅游業(yè)長遠發(fā)展,。預計上半年GDP增長率為7.8%，服務業(yè)則加速增長,。1-5月全國客運量增長放緩至5.8%,，社會消費品零售總額增長穩(wěn)定，同比增長12.6%,。在國民旅游消費的有力帶動下,，旅游業(yè)成為我國新發(fā)展階段示范產(chǎn)業(yè)和服務業(yè)發(fā)展主力軍，備受各界關注。國內(nèi)政策環(huán)境也相對有利,，《旅游法》和《國民旅游休閑綱要》相繼出臺,，中央領導對旅游發(fā)展進行系列專門闡述，中國旅游日,、節(jié)假日和旅游主題年等更加制度化,。對旅游市場產(chǎn)生負面影響的因素主要有雅安地震、H7N9禽流感,、環(huán)境質(zhì)量和食品安全問題,、社會輿論問題特別是鳳凰古城收費事件、游客不文明行為頻發(fā)等,。

國際經(jīng)濟筑底企穩(wěn),。經(jīng)合組織（OECD）的最新經(jīng)濟展望預計上半年世界經(jīng)濟實現(xiàn)復蘇，摩根大通全球制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)穩(wěn)定在50枯榮線之上,。世界旅游組織推動全球領導人支持旅游倡議活動,、簽證便利化等，中俄旅游年特別是高層出訪后我國全球外交戰(zhàn)略初顯成效,，這些都構成較好的外部發(fā)展環(huán)境,。制約入境旅游的瓶頸主要有國家形象和境外民眾理解存在差距，簽證,、免稅,、航權等綜合性政策長期得不到突破，目的地競爭加劇,，人民幣持續(xù)升值等,。

（二）市場基本面：大眾旅游基礎穩(wěn)定，入境旅游繼續(xù)波動下行

上半年入境市場和國內(nèi)公務差旅相對不景氣,，商務旅游相對平穩(wěn),，大眾旅游市場需求保持較快增長勢頭，成為旅游市場平穩(wěn)較快發(fā)展的基礎,。預計上半年旅游總收入約為1.40萬億元,，比上年同期增長10.7%。

國內(nèi)旅游繼續(xù)增長,，增幅有所放緩,。預計國內(nèi)旅游人數(shù)約16.8億人次，經(jīng)上年同期增長9.8%,。國內(nèi)旅游收入1.26萬億元,，同比增長13%，值得注意的是國內(nèi)旅游增幅出現(xiàn)了近年來的首次放緩,。

入境旅游持續(xù)低迷,，外需市場動力不足,。1-5月入境旅游人數(shù)5353.9萬人次，同比下降2.8%,，入境旅游外匯收入195.07億美元,，同比下降5.46%。綜合上半年各地區(qū)情況,，預計入境旅游人數(shù)6430萬人次,，同比下降2.5%；入境旅游外匯收入為235億美元,，同比下降5%。

出境旅游較快發(fā)展,，境外消費大幅增長,。預計出境旅游人數(shù)約4510萬人次，比上年同期增長17.0%,。出境旅游花費超過630億美元,，同比增長35%，貿(mào)易逆差386億美元,。

（三）產(chǎn)業(yè)基本面：保持相對景氣水平,，但景氣水平下行趨勢加劇，飯店,、旅行社和旅游集團的景氣相繼調(diào)整回落

2013年第一,、二季度旅游產(chǎn)業(yè)運行景氣指數(shù)分別為115.85、110.16,，均處于相對景氣水平,，自2012年第四季度以來處于波動下行趨勢。旅游預訂,、價格和營業(yè)收入等績效指標的景氣指數(shù)均跌破100的臨界點,。從分行業(yè)看，飯店,、旅行社等各行業(yè)景氣相繼回落,。飯店業(yè)景氣第一季度下降到106.29稍微景氣后，第二季度穩(wěn)定在該水平,，為106.86,。旅行社景氣則從第一季度的120.55相對景氣水平下降到第二季度的109.85稍微景氣水平。旅游集團景氣水平也從第一季度的128.40下降到第二季度的105.60,，景區(qū)的景氣水平則從121.98的比較景氣下降到119.86的相對景氣水平,。

上半年旅游相關產(chǎn)業(yè)的結構調(diào)整也有所加快。1-5月餐飲業(yè)收入增長僅8.5%,，低于去年同期13.2%的水平,，餐飲業(yè)增加值的增長率也下降到4.5%,。2013年第一季度全國旅行社組織國內(nèi)旅游人次、接待人次分別下降8.54%,、9.89%,，第二季度以高端奢侈市場為主的旅游企業(yè)業(yè)績繼續(xù)下降。值得關注的是面向大眾市場的旅游企業(yè)仍然保持快速發(fā)展,，攜程一季度凈營業(yè)收入同比增長27%,，酒店預訂量同比增長41%，預計上半年保持快速增長,。中青旅在旅游度假業(yè)務增長帶動下,，一季度凈利潤增長43.83%。開元,、海航等企業(yè)跨國并購取得新突破,。

（四）區(qū)域旅游： 西部地區(qū)景氣下降明顯并帶動總體景氣水平下降

今年以來，受發(fā)展環(huán)境影響,，我國東,、中、西部旅游景氣水平均出現(xiàn)波動下行趨勢,，西部地區(qū)下降最大,，績效指標均比東、中部地區(qū)低8-10個點,。三大地區(qū)第二季度景氣指數(shù)分別為112.09,、109.55、104.73,，均低于第一季度,，東部地區(qū)保持在相對景氣水平，中,、西部均下降至稍微景氣水平,。上半年區(qū)域旅游政策創(chuàng)新水平較高，國際化和區(qū)域合作,、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,、體制改革等特點明顯，例如北京舉辦園博會,，粵港澳旅游合作規(guī)劃綱要啟動研討,，遼寧舉辦世園會；天津,、江蘇,、遼寧、兩廣分別啟動郵輪旅游實驗區(qū),、海島旅游,、濱海旅游走廊和海洋旅游合作等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,；云南、江蘇各具特點的旅游發(fā)展委員會成立運行,。

二,、2013年下半年趨勢預測

當前旅游經(jīng)濟運行先行指數(shù)為91.13，保持在微弱不景氣水平,，較第一季度下降5.61,。預計下半年旅游經(jīng)濟運行總體偏向相對樂觀，入境市場仍存在較大困難,，但國內(nèi)大眾市場基礎穩(wěn)定,，商業(yè)創(chuàng)新力度進一步加大。

（一）發(fā)展環(huán)境： 市場有機遇,，產(chǎn)業(yè)有挑戰(zhàn)

今年中國宏觀政策的基調(diào)是穩(wěn)中求進,，宏觀調(diào)控和中長期改革措施有利于調(diào)整經(jīng)濟結構和服務業(yè)發(fā)展，有利于經(jīng)濟增長由投資驅動轉向消費驅動,，經(jīng)濟前景總體樂觀,?！堵糜畏ā返恼綄嵤┖鸵幌盗袊覒?zhàn)略為促進旅游業(yè)健康發(fā)展奠定制度基礎,。但短期內(nèi)我國宏觀經(jīng)濟景氣水平總體穩(wěn)中偏冷，先行指數(shù)為99.8且呈波動向下態(tài)勢,。我國經(jīng)濟運行步入轉型時期,，結構性過剩的矛盾和調(diào)整正在突顯，總需求放緩風險仍存在,。經(jīng)理人采購指數(shù)下行壓力較大,，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增長出現(xiàn)放緩。中小企業(yè)新增就業(yè)人數(shù)大規(guī)模減少,。

國際經(jīng)濟增長持續(xù)筑底企穩(wěn),，但存在放緩的可能性。近日世界銀行將2013年全球經(jīng)濟增長率從年初的2.4%下調(diào)至2.2%,，認為上半年,，美、日等發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟增速明顯小于預期,；歐洲仍受困于債務危機,，衰退情況比預期嚴重；其他新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增長普遍放緩,。世界貿(mào)易組織也將2013年國際貿(mào)易增長率從年初的4.5%下調(diào)至3.3%,。

（二）經(jīng)濟基礎：出游意愿和旅游投資比較活躍，市場信心出現(xiàn)波動

居民出游意愿保持穩(wěn)定,，為86.05,，老年人出游意愿達到20%,。暑期是傳統(tǒng)旅游旺季，6-8月沈陽等13個城市將相繼開放赴臺個人游,。當前城鎮(zhèn)住宿和餐飲業(yè)累計投資1870.1億元,，同比增長24.1%，屬于較快行業(yè)之一,。5月份以后我國消費者信心出現(xiàn)下跌,，為99.0。旅游預訂指數(shù)從年初的108.79下降至97.49,，旅游業(yè)企業(yè)家對全年發(fā)展信心降至101.02,，高端旅游需求增長也有所放緩。

（三）存在問題：需要關注增長速度,、發(fā)展質(zhì)量和宏觀調(diào)控

一是旅游需求動力存在放緩的風險,。主要表現(xiàn)為入境旅游不景氣，國內(nèi)受宏觀基本面影響,，公務差旅受到限制,，特別是制造業(yè)產(chǎn)出和城鄉(xiāng)居民收入增長有所放緩導致消費者信心波動，可能影響商務旅行和休閑旅游市場,。二是發(fā)展質(zhì)量問題引起全社會關注,，例如旅游景區(qū)漲價潮引發(fā)廣泛爭議，游客不文明行為損害國人形象,，環(huán)境質(zhì)量和國際旅游競爭力下降等,。三是政策導向和產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在一定的脫節(jié)，政府和協(xié)會對行業(yè)的影響力和領導力亟待加強,。上半年國家和地方的旅游政策創(chuàng)新達到較高水平,，但對產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進的關注不足，對正在發(fā)生的宏觀形勢,、市場變化,、產(chǎn)業(yè)調(diào)整、區(qū)域競爭等回應和引導不足,，對市場運行的判斷尚未形成共識,。

（四）發(fā)展預測：總體偏向相對樂觀，能夠基本實現(xiàn)全年發(fā)展目標,，入境旅游可能去年基本持平

當前影響旅游經(jīng)濟運行的各種因素錯綜復雜,，但是旅游經(jīng)濟總體將保持平穩(wěn)運行，研究院持偏向相對樂觀的總體判斷,，國家旅游局年初制定的全年發(fā)展指標能夠基本實現(xiàn),，入境旅游市場則可能低于年初的小幅增長目標，與去年基本持平,。預計全年旅游接待總人數(shù)33.83億人次,，同比增長10%,；旅游總收入2.87萬億元，同比增長11%,。國內(nèi)旅游人數(shù)32.5億人次,，同比增長10%；國內(nèi)旅游收入達2.54萬億元,，同比增長12%,。入境旅游人數(shù)1.33億人次，與去年基本持平,；入境旅游外匯收入485億美元,，同比增長1%。出境旅游人數(shù)9570萬人次,，同比增長15%,；出境旅游花費1176 億美元，同比增長20%,，旅游服務貿(mào)易逆差進一步擴大,。