9月7日,，攜程旅行網(wǎng)宣布,，計劃發(fā)行的2850萬股美國存托憑證定價為45.96美元每股,，每股存托憑證相當(dāng)于0.125股普通股,。攜程還向承銷商提供選擇,，允許其在30天內(nèi)額外購買最多427.5萬股美國存托憑證作為可能的超額認(rèn)購,。

據(jù)悉,，攜程現(xiàn)有股東百度和Priceline已承諾將通過非公開發(fā)行的方式，在此次美國存托憑證發(fā)行結(jié)束時,，通過他們的附屬公司分別認(rèn)購價值1億美元和2500萬美元的攜程普通股,。

用途上看，本次公開發(fā)行美國存托憑證及同步向百度和Priceline非公開發(fā)行普通股的凈收益用于核心業(yè)務(wù)的增長,，對互補(bǔ)性業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的收購和投資,，及其他一般企業(yè)用途。

Priceline不僅會參與增發(fā),，亦已承諾：將通過非公開發(fā)行的方式,，在攜程高級可轉(zhuǎn)換債券（下稱可轉(zhuǎn)債）發(fā)行完成時通過其某個附屬公司向攜程認(rèn)購總額2500萬美元、于2022年到期的可轉(zhuǎn)債,。

攜程確定了總額9億美元,、于2022年到期的可轉(zhuǎn)債發(fā)行定價。數(shù)據(jù)顯示,，本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)換價格約為每存托憑證65.49美元,，相當(dāng)于在2016年9月6日收盤價格每存托憑證45.96美元的基礎(chǔ)上溢價約42.5%。

方案顯示,，可轉(zhuǎn)債持有者可以按每1000美元轉(zhuǎn)換15.2668股攜程美國存托憑證,，每存托憑證在公告發(fā)布當(dāng)日相當(dāng)于0.125股攜程普通股。

我們將向初始購買方提供選擇,，允許其在30天內(nèi)額外購買最多7500萬美元的可轉(zhuǎn)債,，作為可能的超額認(rèn)購,。攜程早前確認(rèn)，發(fā)行可轉(zhuǎn)債的凈收益也將用于核心業(yè)務(wù)的增長,，對互補(bǔ)性業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的收購和投資等,。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，作為市場領(lǐng)先的在線旅游企業(yè),，攜程通過上述舉措將進(jìn)一步補(bǔ)強(qiáng)公司在市場的影響力，并提升其在旅游市場和資本市場的競爭力,，并讓估值具有更大的想象空間,。

截至9月6日晚，攜程在納斯達(dá)克市場的總市值達(dá)到了270億美元左右,，是規(guī)模僅次于BAT等的中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),。