行業(yè)觀察

攜程旅行網(wǎng)宣布擬發(fā)行10億美元可轉(zhuǎn)債

類別：行業(yè)觀察|來(lái)源：|發(fā)布時(shí)間：2015-06-18 09:08|評(píng)論（0）

美國(guó)時(shí)間2015年6月17日, 中國(guó)領(lǐng)先的住宿預(yù)訂,、交通票務(wù)、旅游度假及商旅管理服務(wù)公司攜程旅行網(wǎng)（下稱攜程或公司,，納斯達(dá)克股票代碼：CTRP）今日宣布其計(jì)劃發(fā)行總額最高10億美元,、分別于2020年和2025年到期的高級(jí)可轉(zhuǎn)換債券（以下分別稱2020年可轉(zhuǎn)債和2025年可轉(zhuǎn)債,，統(tǒng)稱可轉(zhuǎn)債）,。轉(zhuǎn)換價(jià)格以及可轉(zhuǎn)債的其他條款將于發(fā)行定價(jià)時(shí)確定,。攜程將向初始購(gòu)買方提供選擇，允許其在30天內(nèi)額外購(gòu)買最多1.5億美元的可轉(zhuǎn)債作為可能的超額認(rèn)購(gòu),。這些可轉(zhuǎn)債可被轉(zhuǎn)換為攜程的美國(guó)存托憑證(ADS) （每存托憑證相當(dāng)于0.25股普通股）,。可轉(zhuǎn)債持有者可以在可轉(zhuǎn)債到期的兩個(gè)工作日之前的任何時(shí)間選擇以1000美元的整數(shù)倍把可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為存托憑證,。在到期之前,，除非某些特定稅法變動(dòng)，攜程無(wú)權(quán)贖回這些可轉(zhuǎn)債,。在2018年7月1日,，2020年可轉(zhuǎn)債持有者有權(quán)要求攜程以現(xiàn)金贖回全部或者部分可轉(zhuǎn)債。在2020年7月1日,，2025年可轉(zhuǎn)債持有者有權(quán)要求攜程以現(xiàn)金贖回全部或者部分可轉(zhuǎn)債,。贖回價(jià)格為可轉(zhuǎn)債的面值，加上到贖回日為止（不包括贖回日）的累積和未付利息,。

公司將以可轉(zhuǎn)債發(fā)行所募集的部分資金支付與此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)的對(duì)沖交易費(fèi)用和認(rèn)股權(quán)交易收益之間的差值,。在發(fā)行可轉(zhuǎn)債的同時(shí)，公司將與一家或者多家第三方金融機(jī)構(gòu)（對(duì)沖方）進(jìn)行可轉(zhuǎn)債對(duì)沖交易,，并向?qū)_方以更高的發(fā)行價(jià)發(fā)行股票認(rèn)股權(quán),。公司已被告知在上述交易的同時(shí)，對(duì)沖方及其附屬機(jī)構(gòu)將在可轉(zhuǎn)債定價(jià)的同時(shí)或者定價(jià)之后短期內(nèi)進(jìn)行針對(duì)公司存托憑證的金融衍生交易,，并且/或者購(gòu)買公司的存托憑證,。此外，對(duì)沖方及其附屬機(jī)構(gòu)可能不時(shí)調(diào)整,、解除或者建立新的此類衍生品的交易,，以及買賣公司的存托憑證或其他證券。這樣的交易可能導(dǎo)致公司股價(jià)和/或可轉(zhuǎn)債價(jià)格的變動(dòng),。

公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的其余收益將用于一般企業(yè)用途,，包括同時(shí)進(jìn)行的股票回購(gòu)，以及不定期的債券贖回,。公司可能在可轉(zhuǎn)債定價(jià)的同時(shí)或者定價(jià)之后短期內(nèi)不時(shí)按其股票回購(gòu)計(jì)劃購(gòu)買美國(guó)存托憑證,，以及進(jìn)入其證券相關(guān)的其它交易，包括用現(xiàn)金購(gòu)買或者美國(guó)存托憑證轉(zhuǎn)換證券,。這樣的交易可能導(dǎo)致公司股價(jià)和/或可轉(zhuǎn)債價(jià)格的變動(dòng),。

此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換所需的美國(guó)存托憑證,，以及這些存托憑證所代表的的普通股并沒有根據(jù)美國(guó)1933年證券法修正案（證券法）或者其他聯(lián)邦證券法律注冊(cè),。這些證券有可能不能向美國(guó)境內(nèi)或者對(duì)美籍個(gè)人發(fā)行或者售賣，除非面向根據(jù)證券法144A條例規(guī)定不受注冊(cè)約束的有資質(zhì)的投資機(jī)構(gòu),，以及根據(jù)證券法S規(guī)定的有資質(zhì)的某些境外交易個(gè)人,。

本公告不構(gòu)成本次可轉(zhuǎn)債，公司美國(guó)存托憑證和普通股的發(fā)行或銷售要約,。

本公告僅為公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債的扼要說(shuō)明,，不能作為發(fā)行成功的保證。

安全港聲明

本次公告包含了前瞻性聲明,。這些聲明是根據(jù)1995年美國(guó)私人證券訴訟改革法案中的安全港規(guī)定做出的,。這些前瞻性聲明可以通過(guò)如也許、將要,、預(yù)計(jì),、預(yù)期、將來(lái),、預(yù)訂,、計(jì)劃、相信,、估計(jì) ,、有可能的、自信和類似的其它用語(yǔ)來(lái)識(shí)別,。其他內(nèi)容中,，包括管理層言論，都載有前瞻性聲明,。在向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的20-F表格和6-K表格等定期報(bào)告中,，在其向股東提交的年度報(bào)告中，在其新聞發(fā)布中,，以及在其管理人員,、董事或雇員向第三方提供的書面材料及口頭聲明中，攜程也可能做出書面或口頭的前瞻性聲明,。前瞻性聲明涉及內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性,。有一些重要因素可導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與任何前瞻性聲明中包含的結(jié)果有重大差異。潛在的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性包括但不限于中國(guó)經(jīng)濟(jì)或世界經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的可能放緩或衰退,、旅游業(yè)的衰退或中斷,、攜程存托憑證價(jià)格的波動(dòng)、攜程對(duì)與供應(yīng)商和合作伙伴的合作關(guān)系及合約安排的依賴,、進(jìn)一步提高品牌認(rèn)可度來(lái)尋求更多的合作伙伴和客戶的失敗,、與新舊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)失敗、對(duì)于管理現(xiàn)有增長(zhǎng)率與未來(lái)增長(zhǎng)率的失敗,、戰(zhàn)略投資或購(gòu)并的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),、中國(guó)大陸,、香港、澳門或臺(tái)灣地區(qū)旅游行業(yè)的季節(jié)性因素,、攜程發(fā)展商旅業(yè)務(wù)的失敗,、基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)設(shè)備的損壞、核心管理人員的流失,、中國(guó)政府的經(jīng)濟(jì)和政治政策的可能調(diào)整,，中國(guó)的通貨膨脹、中國(guó)法律法規(guī)對(duì)攜程及相關(guān)企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)及合約安排的監(jiān)管所涉及的風(fēng)險(xiǎn),，以及攜程在向美國(guó)證券和交易委員會(huì)提交的備案文件中所列的其他風(fēng)險(xiǎn),，包括其在表格20-F中的年度報(bào)告及其他文件。本新聞稿中及附件的所有信息是取自截至此文發(fā)表日為止的數(shù)據(jù),。除適用法律要求的之外,，攜程不承擔(dān)更新任何前瞻性聲明的義務(wù)。

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