行業(yè)觀察

攜程旅行網(wǎng)宣布擬發(fā)行10億美元可轉(zhuǎn)債

類別：行業(yè)觀察|來源：|發(fā)布時間：2015-06-18 09:08|評論（0）

美國時間2015年6月17日, 中國領先的住宿預訂,、交通票務,、旅游度假及商旅管理服務公司攜程旅行網(wǎng)（下稱攜程或公司,，納斯達克股票代碼：CTRP）今日宣布其計劃發(fā)行總額最高10億美元,、分別于2020年和2025年到期的高級可轉(zhuǎn)換債券（以下分別稱2020年可轉(zhuǎn)債和2025年可轉(zhuǎn)債,，統(tǒng)稱可轉(zhuǎn)債）。轉(zhuǎn)換價格以及可轉(zhuǎn)債的其他條款將于發(fā)行定價時確定,。攜程將向初始購買方提供選擇,，允許其在30天內(nèi)額外購買最多1.5億美元的可轉(zhuǎn)債作為可能的超額認購。這些可轉(zhuǎn)債可被轉(zhuǎn)換為攜程的美國存托憑證(ADS) （每存托憑證相當于0.25股普通股）,?？赊D(zhuǎn)債持有者可以在可轉(zhuǎn)債到期的兩個工作日之前的任何時間選擇以1000美元的整數(shù)倍把可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為存托憑證。在到期之前,，除非某些特定稅法變動,，攜程無權贖回這些可轉(zhuǎn)債。在2018年7月1日,，2020年可轉(zhuǎn)債持有者有權要求攜程以現(xiàn)金贖回全部或者部分可轉(zhuǎn)債,。在2020年7月1日，2025年可轉(zhuǎn)債持有者有權要求攜程以現(xiàn)金贖回全部或者部分可轉(zhuǎn)債,。贖回價格為可轉(zhuǎn)債的面值,，加上到贖回日為止（不包括贖回日）的累積和未付利息。

公司將以可轉(zhuǎn)債發(fā)行所募集的部分資金支付與此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行相關的對沖交易費用和認股權交易收益之間的差值,。在發(fā)行可轉(zhuǎn)債的同時,，公司將與一家或者多家第三方金融機構（對沖方）進行可轉(zhuǎn)債對沖交易，并向?qū)_方以更高的發(fā)行價發(fā)行股票認股權,。公司已被告知在上述交易的同時,，對沖方及其附屬機構將在可轉(zhuǎn)債定價的同時或者定價之后短期內(nèi)進行針對公司存托憑證的金融衍生交易，并且/或者購買公司的存托憑證,。此外,，對沖方及其附屬機構可能不時調(diào)整、解除或者建立新的此類衍生品的交易,，以及買賣公司的存托憑證或其他證券,。這樣的交易可能導致公司股價和/或可轉(zhuǎn)債價格的變動。

公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的其余收益將用于一般企業(yè)用途,，包括同時進行的股票回購,，以及不定期的債券贖回。公司可能在可轉(zhuǎn)債定價的同時或者定價之后短期內(nèi)不時按其股票回購計劃購買美國存托憑證,，以及進入其證券相關的其它交易,，包括用現(xiàn)金購買或者美國存托憑證轉(zhuǎn)換證券。這樣的交易可能導致公司股價和/或可轉(zhuǎn)債價格的變動,。

此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換所需的美國存托憑證，以及這些存托憑證所代表的的普通股并沒有根據(jù)美國1933年證券法修正案（證券法）或者其他聯(lián)邦證券法律注冊,。這些證券有可能不能向美國境內(nèi)或者對美籍個人發(fā)行或者售賣,，除非面向根據(jù)證券法144A條例規(guī)定不受注冊約束的有資質(zhì)的投資機構，以及根據(jù)證券法S規(guī)定的有資質(zhì)的某些境外交易個人,。

本公告不構成本次可轉(zhuǎn)債,，公司美國存托憑證和普通股的發(fā)行或銷售要約。

本公告僅為公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債的扼要說明,，不能作為發(fā)行成功的保證,。

安全港聲明

本次公告包含了前瞻性聲明,。這些聲明是根據(jù)1995年美國私人證券訴訟改革法案中的安全港規(guī)定做出的。這些前瞻性聲明可以通過如也許,、將要,、預計、預期,、將來,、預訂、計劃,、相信,、估計、有可能的,、自信和類似的其它用語來識別,。其他內(nèi)容中，包括管理層言論,，都載有前瞻性聲明,。在向美國證券交易委員會提交的20-F表格和6-K表格等定期報告中，在其向股東提交的年度報告中,，在其新聞發(fā)布中,，以及在其管理人員、董事或雇員向第三方提供的書面材料及口頭聲明中,，攜程也可能做出書面或口頭的前瞻性聲明,。前瞻性聲明涉及內(nèi)在的風險和不確定性。有一些重要因素可導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果有重大差異,。潛在的風險和不確定性包括但不限于中國經(jīng)濟或世界經(jīng)濟成長的可能放緩或衰退,、旅游業(yè)的衰退或中斷、攜程存托憑證價格的波動,、攜程對與供應商和合作伙伴的合作關系及合約安排的依賴,、進一步提高品牌認可度來尋求更多的合作伙伴和客戶的失敗、與新舊競爭對手競爭失敗,、對于管理現(xiàn)有增長率與未來增長率的失敗,、戰(zhàn)略投資或購并的相關風險、中國大陸,、香港,、澳門或臺灣地區(qū)旅游行業(yè)的季節(jié)性因素、攜程發(fā)展商旅業(yè)務的失敗,、基礎設施和技術設備的損壞,、核心管理人員的流失、中國政府的經(jīng)濟和政治政策的可能調(diào)整，中國的通貨膨脹,、中國法律法規(guī)對攜程及相關企業(yè)股權結構及合約安排的監(jiān)管所涉及的風險,，以及攜程在向美國證券和交易委員會提交的備案文件中所列的其他風險，包括其在表格20-F中的年度報告及其他文件,。本新聞稿中及附件的所有信息是取自截至此文發(fā)表日為止的數(shù)據(jù),。除適用法律要求的之外，攜程不承擔更新任何前瞻性聲明的義務,。

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